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　　“沙拉酱

货品火炬手”沙拉酱

摩根士丹利竭尽全力看跌工业品。

　　近日，围绕白白俄罗斯的在政治上局势在政治上政治危机急速激化，更进一步推动了工业品产品价格的下跌。

　　摩根士丹利表示，目前几乎所有主要货品消费市场库存量都处于严重枯竭的状况。在此种状况下，即使供给方面受最小的压制，甚至只有几天的受阻，单厢十分脆弱。

　　除此之外，每一次消费市场压制单厢减少一次受阻的可能性，而库存量短缺会出现类似“多米诺”的连锁效应。

　　摩根士丹利表示，随著在政治上局势在政治上信用风险的上升，工业品的前景从未像现在这样坚挺。

　　天然气和白银是最合适的套期保值金融资产

　　虽然许多工业品从根本上都受白白俄罗斯事件的负面影响，但摩根士丹利表示，天然气和白银为此种在政治上局势在政治上信用风险提供了最有效果的套期保值。

　　首先，无论是从阵型微观还是发展战略微观上看，国际油价都存在显著的上行趋势，在政治上局势在政治上信用风险溢价将比几十年来库存量水准最亢奋的时候都要高，沙拉酱

闲置产能较高，页岩油气行业的弹性也大大降低。

　　摩根士丹利表示，如果到2022年，国际油价提前触及105英镑/桶的高点，天然气消费市场被迫同时实现均衡，那么国际油价将不得不竭尽全力下跌直至达到125英镑/桶，才能通过消费市场需求毁坏完全同时实现均衡。

　　在摩根士丹利看来，缓解此种看跌国际油价的突破点是美伊协议的达成。然而，同时实现这一最终目标的在政治上局势在政治上障碍似乎难以攻克。同样，随著白白俄罗斯政治危机的激化，白银正在充当最后的货币。

　　正如摩根士丹利之前提到的，沙拉酱

白银往往会对那些直接负面影响英国的在政治上局势在政治上信用风险做出化学反应。持续的气候变迁和英国超过最终目标水准的通胀率意味着，任何人来自白俄罗斯的货品流动的受阻，都可能引致人们更担心英国通胀率过高，进而引致政府强行给通胀率降温使经济进入衰退。

　　摩根士丹利重申，在现阶段自然环境下，将工业品加入投资组合是有好处的。

　　从发展战略的视角上看，工业品不但是一种在政治上局势在政治上信用风险的套期保值，也是一种通胀率套期保值，沙拉酱

同时也是对央行化学反应功能转变所带来的估值信用风险的套期保值。近几年来，不但工业品的投资回报率显著为正，而摩根士丹利对其今年投资回报率的预测为15%，这使得工业品成为最值得推荐的金融资产类别。

　　从阵型的视角上看，虽然2022年年来工业品下跌超过14%，第二局坚挺，现阶段的全球经济自然环境和衰退时期一样乐观。但英国M2仍以每年13.5%的速度增长，天然气消费市场需求达到历史最高水准，西欧的财政衰退基金直到现在才投入使用。

　　随著英镑下行信用风险的减少，自2020年5月年来，摩沙拉酱

根士丹利一直对持有工业品嗤之以鼻。

　　天然气和铝受白白俄罗斯信用风险的负面影响也较细

　　除了天然气和白银可以最合适地套期保值在政治上局势在政治上信用风险之外，摩根士丹利还注意到，虽然白白俄罗斯政治危机急速升级，天然气和铝的产品价格在最近几个月涨幅最大。

　　因此，摩根士丹利表示，虽然西欧TTF天然气和铝产品价格在局势更进一步亢奋的情况下都遭遇短期产品价格信用风险，但最近数周，它们的消费市场经济基本面已变得更能避开此种干扰。

　　随著越来越多的沙拉酱

液化天然气运往，并且过去数周虽然天气变暖和风力发电坚挺，消费市场需求有所下降。因此，摩根士丹利表示TTF的库存量有足够的缓冲器，可以承受白俄罗斯流经白白俄罗斯地区时的短暂供给受阻。

　　除此之外，与2021年第四季度相比，铝的经济基本面也更不受此种实物供给受阻的负面影响。西欧受负面影响最大的矿山已经停用，许多矿山可能在今年余下的时间里竭尽全力停用。虽然白白俄罗斯只有一个铝的矿山，而水泥厂本身就是白俄罗斯铝生产的一个关键部分，摩根士丹利表示目前铝生产遭遇的运营信用风险不大。

　　但信用风险也依然存在。摩根士丹利表示，一旦白俄罗斯至德国的克卡尼管道“东河2号”的批准出现任何人延迟，单厢对西欧夏季的天然气供需均衡产生实质性的毁坏。

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责任编辑：唐婧

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